فيسبوك
واتساب
أعلنت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" (easyJet)، اليوم الأحد، اعتزامها قبول عرض استحواذ بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 7 مليارات دولار) مقدم من شركة الاستثمار الأمريكية "كاسل ليك" (Castlelake)، في صفقة من شأنها تحويل أكبر ناقل اقتصادي في بريطانيا إلى شركة خاصة.
وأفادت الشركتان، في بيان مشترك صدر مساء الأحد، بتوصلهما إلى اتفاق مبدئي، مع تقديم طلب لتمديد المهلة الرسمية لإتمام الصفقة نهائياً. وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة وجملة من العروض المرفوضة سابقاً.
وذكرت الناقلة البريطانية، المدرجة ضمن مؤشر "فوتسي 250" (FTSE 250) للشركات المتوسطة في بورصة لندن، أنها تتجه للموافقة على العرض البالغ 6.90 جنيه إسترليني للسهم الواحد.
وفي حال اكتمال الصفقة، فإن حصة مؤسس الشركة، ستيلوس حاجي إيوانو، وعائلته - والذين يمتلكون أكثر من 15% من أسهم الشركة - ستتجاوز قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني.
وكانت "إيزي جيت" قد رفضت قبل عشرة أيام عرضاً بقيمة 6.50 جنيه إسترليني للسهم، بدعوى أنه يقلل كثيراً من القيمة الحقيقية للشركة، علماً بأن العرض الأول كان قد بدأ عند 5.60 جنيه إسترليني للسهم.
وأغلقت أسهم الشركة يوم الجمعة الماضي عند مستوى 5.58 جنيه إسترليني، مما منحها القيمة السوقية الإجمالية عند 4.2 مليار جنيه إسترليني.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقترب فيها السهم من حاجز 6.90 جنيه إسترليني منذ أوائل عام 2022 إبان جائحة كورونا.
ورغم ذلك، كان بعض المساهمين قد ضغطوا على رئيس مجلس الإدارة، ستيفن هيستر، للمطالبة بسعر يفوق 7 جنيهات إسترلينية للسهم.
وعانت الشركة من ضغوط وهشاشة تيسر الاستحواذ عليها هذا العام عقب صدور تحذيرين بشأن الأرباح خلال ربيع هذا العام، مدفوعين بظروف اقتصادية كليّة معقدة إثر قفزة أسعار الوقود الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، كينتون جارفيس، قد أشار في مارس الماضي إلى تراجع معدلات الحجز جراء تلك الحرب.
وتواجه "إيزي جيت" منافسة شرسة في سوق الطيران المنخفض التكلفة من أطراف بارزة مثل الناقلة الأيرلندية "رايان إير" (Ryanair) - الأكبر أوروبياً - و"ويز إير" (Wizz Air) المجرية، إلى جانب منافستها المحلية "جيت 2" (Jet2).
وتتخذ شركة "كاسل ليك" من مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية مقراً لها، وهي شركة استثمار مباشر أسسها المصرفي الأمريكي روري أونيل، وتتخصص في التمويل المدعوم بالأصول، بما في ذلك تأجير الطائرات لشركات الطيران.
ويرى محللون أن أسطول "إيزي جيت" قد يتكامل مع أعمال التأجير الخاصة بـ "كاسل ليك"، مع إمكانية فصل ذراع الرحلات والعطلات التابع للشركة (easyJet holidays)، وتملك الشركة الأمريكية تجارب سابقة في القطاع؛ حيث تمتلك حصة في الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) تعتزم بيعها حالياً - بعد أن آلت إليها عبر إعادة هيكلة الديون - لصالح تحالف "إير فرانس - كيه إل إم" الأوروبي.
وتدير "إيزي جيت"، التي يقع مقرها الرئيسي في مطار لوتون شمال لندن، عملياتها عبر 164 مطاراً في 38 دولة، وتوظف نحو 19 ألف شخص. ولم تفصح الشركتان عن خطط المالك الجديد بشأن العمالة، إلا أن "كاسل ليك" أكدت في البيان المشترك احترامها الشديد لموظفي الشركة واعتزامها دعم نموها المستقبلي لتصبح ناقلة أوروبية أكثر مرونة.
كما أبدت الشركة الأمريكية دعمها لخطط "إيزي جيت" الرامية لشراء طائرات حديثة بهدف تحديث الأسطول وخفض تكاليف الوقود.
ولتفادي القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بشأن ملكية شركات الطيران، ألمحت "كاسل ليك" في وقت سابق إلى أنها ستؤسس شركة قابضة أوروبية يديرها مواطنون من دول الاتحاد، وتضم قائمة المديرين المقترحين في العروض السابقة أسماء بارزة مثل بيتر بيليو، الرئيس التنفيذي السابق لخطوط الطيران الماليزية والمسؤول العملياتي السابق في كل من "إيزي جيت" وطيران الرياض و"رايان إير"، بالإضافة إلى مارك برين، الرئيس التنفيذي لشركة "أونيروس أيروسبيس" ومقرها دبلن والمسؤول العملياتي السابق في الطيران العُماني.
يشار إلى أن مجموعة "بروكفيلد لإدارة الأصول" الكندية-الأمريكية كانت جزءاً من العروض التحالفية السابقة للاستحواذ.
وقام بنك الاستثمار "إيفركور" (Evercore) بتقديم الاستشارات المالية لـ "إيزي جيت" خلال المفاوضات، في حين تولى بنك "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) تقديم الاستشارات المالية لشركة "كاسل ليك".
وامتثالا للقواعد التنظيمية، مُنحت "كاسل ليك" مهلة تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم 3 أغسطس المقبل لتقديم عرض رسمي ملزم أو الانسحاب نهائياً من الصفقة.
