فيسبوك
واتساب
سجل اكتتاب شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، المالكة للعلامة التجارية "إم إن تي-حالا"، إقبالًا قويًا من المستثمرين في شريحتي الطرح العام والخاص، بعدما بلغت تغطية الطرح العام نحو 43.6 مرة، مع تسجيل أوامر شراء مبدئية تجاوزت 2.09 مليار سهم، في مؤشر على حجم الطلب على أسهم الشركة التي تتصدر قائمة الطروحات في البورصة المصرية من حيث القيمة الإجمالية، عند نحو 7.84 مليار جنيه.
وأعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أن إجمالي كميات أوامر الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشريحة الطرح العام بلغ 2,092,671,340 سهمًا، عقب انتهاء الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء، لتصل نسبة التغطية إلى نحو 43.6 مرة.
وتأتي هذه النتيجة بعد أيام من إعلان تغطية شريحة الطرح الخاص بمعدل 11.2 مرة، ترتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد الأسهم التي سبق الاكتتاب فيها من جانب مستثمرين استراتيجيين بموجب تعاقدات مسبقة مع الشركة، والبالغة 121.2 مليون سهم.
طلبات شراء تتجاوز ملياري سهم في الطرح العام
عكست نتيجة الطرح العام منافسة قوية على الأسهم المطروحة، إذ تجاوزت أوامر الشراء المسجلة 2.09 مليار سهم، مقابل 48 مليون سهم مخصصة لهذه الشريحة، بما أسفر عن تغطية بلغت نحو 43.6 مرة وفقًا لإعلان البورصة المصرية.
ويمثل الطرح العام أحد مكونات عملية طرح أسهم إم إن تي تيك القابضة في البورصة المصرية، التي تضم إجمالي 320 مليون سهم، بسعر 24.50 جنيه للسهم، موزعة بين 48 مليون سهم للطرح العام في مصر و272 مليون سهم للطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 7.84 مليار جنيه، فيما تمثل الأسهم المطروحة 20% من رأس المال المصدر للشركة قبل زيادة رأس المال التالية للطرح، وفقًا لبيانات الطرح المعلنة.
الطرح الخاص يجذب مؤسسات استثمارية من أكثر من 10 دول
على مستوى الطرح الخاص، أعلنت الشركة تغطية الشريحة البالغة 272 مليون سهم بمعدل 11.2 مرة، فيما وصلت التغطية إلى 19.4 مرة بعد استبعاد الأسهم التي سبق تغطيتها تعاقديًا من جانب المستثمرين الاستراتيجيين.
ووفقًا للإفصاحات المقدمة إلى البورصة المصرية من شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، بصفتها مدير الطرح، وشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، امتدت فترة تلقي أوامر الاكتتاب في الشريحة الخاصة من 7 إلى 13 أكتوبر 2026، وبلغت الأسهم المغطاة بموجب تعاقدات مسبقة مع المستثمرين الاستراتيجيين 121.2 مليون سهم.
وبعد استبعاد هذه الأسهم، بلغت الكمية المتبقية التي احتسبت على أساسها التغطية نحو 150.8 مليون سهم، ليسجل الطلب من بقية المكتتبين معدل تغطية بلغ 19.4 مرة.
وشهدت الشريحة الخاصة مشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول، شملت مصر وعددًا من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وجنوب أفريقيا، بما يعكس اتساع النطاق الجغرافي للمستثمرين المشاركين في الاكتتاب.
كبرى شركات إدارة الأصول المصرية ضمن قائمة المكتتبين
وضمت قائمة أبرز المكتتبين من السوق المصرية عددًا من كبرى شركات إدارة الأصول، من بينها سي آي كابيتال لإدارة الأصول، والأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، وإي إف جي هيرميس لإدارة الأصول، وبلتون لإدارة الأصول، وأزيموت لإدارة الأصول.
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إن تي-حالا، إن الإقبال القوي على الطرح يعكس ثقة المستثمرين في منظومة الخدمات المالية التي بنتها الشركة وفرص النمو المتاحة أمامها، كما يعزز الثقة في أسواق رأس المال المصرية باعتبارها منصة داعمة لخطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.
إم إن تي حالا تتصدر قائمة الطروحات من حيث القيمة
تصل القيمة الإجمالية لطرح إم إن تي تيك القابضة إلى نحو 7.84 مليار جنيه، متجاوزة قيمة طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الذي جمع نحو 5.84 مليار جنيه في أكتوبر 2021، وفقًا للمقارنة الواردة في بيانات الطرح.
وتضم قائمة الطروحات الكبيرة السابقة طرح المصرف المتحد بقيمة 4.57 مليار جنيه، والطرح الأولي للشركة المصرية للاتصالات بقيمة 4.48 مليار جنيه في ديسمبر 2005، إلى جانب طرح إعمار مصر للتنمية بقيمة 2.28 مليار جنيه في يوليو 2015، وفقًا للبيانات المنشورة عن تلك العمليات.
وتأتي عملية «إم إن تي حالا» في وقت يشهد فيه سوق المال المصري عودة الطروحات الكبيرة، مع دخول شركات تعمل في قطاعات متنوعة، ومنها التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، بما يوسع قاعدة الشركات المدرجة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المؤسسات والأفراد.
زيادة رأسمال مرتقبة ضمن خطة الشركة
وتتضمن خطة الشركة بعد الطرح زيادة رأسمال نقدية تصل إلى 170 مليون سهم، يكتتب فيها المساهم الرئيسي MNT Investments B.V بسعر الطرح نفسه، وفقًا للضوابط الواردة في نشرة الطرح.
كما تشير بيانات الطرح إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 25.92 جنيه وفق تقييم المستشار المالي المستقل، مقابل سعر طرح يبلغ 24.50 جنيه للسهم.
وتسلط نتائج التغطية الضوء على حجم الطلب المسجل خلال الاكتتاب، سواء في الشريحة العامة أو الخاصة، فيما تظل نتائج التخصيص النهائي ونصيب كل مكتتب من الأسهم خاضعة للبيانات والإجراءات المعلنة من الجهات المعنية بالطرح.
